Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 31 августа 2010 года
Статьи на 31 августа 2010 года
Покупатели не спешат входить на рынокУтром наш рынок будет отрабатывать внешний негатив
Самолёт-амбиция
Роснефть
М.Видео – присвоение рекомендации
Мировая экономика: восстановление или падение?
Утренний обзор - DAILY
Обзор рынка
В понедельник американские фондовые индексы потеряли в среднем около 1,5% и нивелировали весь свой пятничный рост. Формальным поводом для распродажи стала июльская статистика, показавшая рост личных доходов американцев на 0,2% м/м, против ожидаемого увеличения на 0,3%. Личные потребительские расходы выросли на 0,4% м/м, после сохранения неизменными в июне. При этом норма сбережений в июле снизилась до 5,9% против 6,2% месяцем ранее. Ужасными эти данные никак не назовешь, однако инвесторы интерпретировали их как слабость темпов экономического восстановления американской экономики. Справедливости ради стоит заметить, что общий торговый оборот NYSE, Nasdaq и ASE вчера был минимальным в этом году. На графиках заокеанских фондовых индексов видно, что они уже третий раз за последнюю неделю тестируют на прочность минимальные уровни с начала июля, но пока им удается удержать их. Прочность поддержки S&P500 на уровне 1040 п. и Dow Jones на 9950 на этой неделе предстоит подтвердить по факту выхода сегодняшней статистики по индексу цен на жилье, данных с рынка труда, а также информации по количеству незавершенных сделок по продаже домов. За последние сутки курс доллара немного укрепился против евро (1,2660). Вышедшая вчера статистика из США не оказала влияния на валютные позиции, однако в ответ на снижение американских фондовых рынков позиции евро плавно ослабевают. Котировки сырьевых контрактов также последовали вниз: Brent $75,8/барр, -1%; медь -1,6%, никель -1,3%, алюминий -0,8%. Сегодняшние торги в Азии проходят в красной зоне. Наибольшие потери здесь несет японский Nikkei, падающий более, чем на 3%. Вышедшая сегодня статистика показала снижение индекса производственной активности (PMI) в августе до 50,1 п. против 52,8 п. в июле. Не решительность действий BOJ в части мер по поддержке валютного рынка вновь серьезно укрепляет курс йены, тем самым, приводя к просадке акций японских экспортеров. Открытие торгов на российских биржах во вторник мы увидим с гэпом вниз, в пределах процента. В первую половину сессии наш рынок акций будет отрабатывать негатив, пришедший из-за океана. Если наши коллеги из Европы все же найдут в себе силы удержаться на плаву, то и у нас будет возможность попробовать сыграть на опережение. Но пытаться ловить падающий нож по-прежнему опасно. Индекс ММВБ выросший за последние три дня на 40 пунктов, сегодня может опуститься к уровням ближайшей поддержки 1355-1350 п. Из бумаг, которые могут противостоять этому снижению стоит выделить акции телекомов, хуже рынка будут торговаться акции банков.Сегодня в 11-55 в Германии выходит статистика по уровню и ставка безработицы (прогноз: -20 тыс. и 7,6%). В 12-30 из Великобритании ждем данных по потребительскому кредитованию (прогноз: 0,0 млрд. ф.). В 13-00 ждем августовского индекса потребительских цен в еврозоне (прогноз: +1,6% г/г), а также ставки безработицы (прогноз: 10,0%). В 16-30 выходит индекс деловых настроений ISM-Нью-Йорка. В 17-00 выходит июньская статистика по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: +0,35% м/м, +3,50% г/г). В 17-45 ждем выхода данных по индексу PMI Чикаго (прогноз: 57,5). В 18-00 ждем данных по потребительскому доверию (СВ) (прогноз: 51,0). В 22-00 будет опубликован протокол заседания FOMC по монетарной политике.
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 385,81 | -0,79% | -4,97% | -6,35% | 25,64% |
| Индекс ММВБ | 1 334,66 | -0,39% | -3,76% | -4,47% | 19,61% |
| FTSE | 5 109,40 | -0,90% | -3,65% | -2,83% | 3,92% |
| S&P 500 | 1 055,33 | 0,33% | -3,55% | -4,20% | 2,66% |
| Dow Jones Avg. | 10 060,06 | 0,20% | -3,41% | -3,88% | 5,46% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 962,64 | -1,12% | -2,90% | 12,16% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 258,45 | -0,66% | -5,35% | 11,68% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 734,83 | -1,19% | -6,54% | 13,06% |
| Индекс MSCI INDIA | 480,36 | -0,84% | 0,15% | 22,04% |
| Индекс MSCI CHINA | 60,79 | -0,57% | -2,62% | 2,80% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 7 101,00 | -0,50% | -3,91% | -2,68% | 9,67% |
| Цинк, $/t | 1 964,00 | -1,36% | -8,01% | -3,01% | 4,41% |
| Никель, $/t | 20 090,00 | -2,48% | -8,26% | -5,01% | 5,57% |
| Олово, $/t | 20 350,00 | -0,25% | -3,10% | 4,33% | 44,84% |
| Алюминий, $/t | 2 003,00 | -1,23% | -4,85% | -7,91% | 5,45% |
| Свинец, $/t | 1 961,00 | -2,53% | -7,63% | -5,61% | -6,93% |
| Серебро, $/oz | 18,91 | 2,94% | 2,96% | 4,99% | 28,40% |
| Золото, $/oz | 1 240,05 | 0,76% | 0,86% | 5,00% | 29,85% |
| Нефть Brent, $/bbl | 73,09 | 2,21% | -3,22% | -6,63% | 0,97% |
| Нефть Urals, $/bbl | 72,68 | 1,78% | -2,39% | -5,85% | 1,08% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СилМашины | SILM | 0,221 | 0,00% | -1,00% | 20 453 | 1 921 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0,397 | 0,00% | -0,94% | 1 286 | 200 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 43,635 | 0,00% | 1,12% | 36 621 | 1 572 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 1,616 | 0,00% | -3,62% | 499 857 | 760 | |
| ЧМК | CHMK | 251,140 | 0,00% | 2,26% | 390 108 | 762 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1,307 | 0,00% | 0,33% | 6 491 | 347 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 0,711 | 0,00% | -4,39% | 1 678 | 371 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 5,940 | 0,00% | -0,66% | 659 | 286 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0,475 | 0,00% | -0,02% | 38 004 | 443 | |
| Сильвинит | SILV | 643,141 | 0,00% | 1,72% | 2589 128 | 5 005 | |
| ОАО Выксунский металлургический завод | VSMZ | 1400,000 | 0,00% | 0,00% | 14 000 | 2 404 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 29,089 | 0,00% | 2,49% | 58 | 393 | |
| Мотовил | MOTZ | 0,088 | 0,00% | -2,26% | 5 808 | 88 | |
| Мечел | MTLR | 21,290 | 0,00% | -3,13% | 1592 883 | 8 990 | |
| КОМСТАР | CMST | 6,434 | 0,00% | -0,35% | 17 172 | 2 710 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1,730 | 0,00% | -2,67% | 23 952 | 267 | |
| ДВМП | FESH | 0,397 | 0,00% | 1,40% | 140 497 | 1 149 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1373,680 | 0,00% | -1,16% | 67 153 | 2 354 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1,513 | 0,00% | -1,31% | 21 824 | 1 585 | |
| БашИнСв | BISV | 0,135 | 0,00% | 2,17% | 14 | 128 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 59,761 | 0,00% | 5,65% | 60 | 376 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Роснефть | ROSN | 6,400 | 0,00% | -0,54% | 6 400 | 38803 551 | 67 828 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0,899 | 0,00% | 2,22% | 16594 668 | 31 762 | |
| Транснефть, п. | TRNFP | 1150,000 | 0,00% | 5,06% | 16 600 | 94480 568 | 1 788 |
| Лукойл | LKOH | 53,000 | 0,00% | 0,51% | 132 500 | 52636 522 | 45 080 |
| Газпром | GAZP | 5,390 | 0,00% | -0,63% | 1007 930 | 186050 002 | 127 600 |
| Газпромнефть | SIBN | 3,790 | 0,00% | -0,67% | 18 950 | 1720 368 | 17 970 |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0,418 | 0,00% | -1,30% | 10 450 | 8013 729 | 3 219 |
Электроэнергетика |
|||||||
| ТГК-3 | MSNG | 0,098 | 0,00% | -1,06% | 5 018 | 676 211 | 3 911 |
| ТГК-5 | TGKE | 0,001 | 0,00% | 1,23% | 4 625 | 131 200 | 664 |
| ОГК-5 | OGKE | 0,083 | 0,00% | -0,63% | 5 102 | 269 398 | 2 946 |
| ОГК-4 | OGKD | 0,075 | 0,00% | 0,00% | 5 222 | 4 703 | |
| ОГК-3 | OGKC | 0,050 | 0,00% | -1,09% | 6 188 | 861 815 | 2 351 |
| МОЭСК | MSRS | 0,048 | 0,00% | -1,96% | 142 851 | 164 042 | 2 319 |
| Ленэнерго | LSNG | 0,731 | 0,00% | 0,87% | 14 620 | 4 629 | 677 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0,665 | 0,00% | 3,71% | 16 625 | 184 449 | 3 170 |
| Башкирэнерго | BEGY | 1,600 | 0,00% | 0,00% | 80 000 | 1 668 | |
| ОГК-2 | OGKB | 0,050 | 0,00% | 0,00% | 6 188 | 1 620 | |
| ТГК-6 | TGKF | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 153 445 | 49 215 | 894 |
Телекоммуникации |
|||||||
| Ростелеком | RTKM | 3,720 | 0,00% | -0,95% | 202 107 | 1797 417 | 2 711 |
| ЦентрТелеком | ESMO | 0,700 | 0,00% | 0,00% | 5 250 | 1 105 | |
| Уралсвязьинформ | URSI | 0,032 | 0,00% | 0,30% | 5 440 | 3996 025 | 1 034 |
| Таттелеком | TTLK | 0,005 | 0,00% | 7,80% | 60 795 | 100 | |
| СибирьТелеком | ENCO | 0,059 | 0,00% | 0,00% | 5 265 | 703 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 2,554 | 0,00% | -2,46% | 11066 817 | 634 | |
| МТС | MTSS | 7,900 | 0,00% | 0,00% | 15 800 | 15 747 | |
| ВолгаТелеком | NNSI | 3,050 | 0,00% | 0,00% | 5 185 | 750 | |
| СЗТ | SPTL | 0,670 | 0,00% | 0,85% | 5 025 | 62 747 | 590 |
Машиностроение |
|||||||
| Казанский ВЗ | KHEL | 1,840 | 0,00% | 0,00% | 69 552 | 284 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0,594 | 0,00% | 6,78% | 2283 430 | 801 | |
| ИРКУТ | IRKT | 0,290 | 0,00% | 1,85% | 185 310 | 285 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2,326 | 0,00% | 3,97% | 469 223 | 1 657 | |
| Кировский завод | KIRZ | 11,200 | 0,00% | 0,00% | 12 947 | 122 | |
| Красный Котельщик | KRKO | 0,550 | 0,00% | 0,00% | 11 000 | 117 | |
| ОМЗ | OMZZ | 2,184 | 0,00% | -1,24% | 1 147 | 78 | |
| РКК Энергия | RKKE | 325,000 | 0,00% | -5,10% | 32 500 | 1 183 | 365 |
| Северсталь-авто | SVAV | 13,750 | 0,00% | 1,24% | 5 500 | 590 496 | 471 |
| Силовые машины | SILM | 0,230 | 0,00% | 0,00% | 51 750 | 2 003 | |
| ГАЗ | GAZA | 26,000 | 0,00% | 0,00% | 41 834 | 482 | |
Металлургия |
|||||||
| НЛМК | NLMK | 3,000 | 0,00% | -2,35% | 74 250 | 3840 654 | 17 980 |
| ТМК | TRMK | 4,050 | 0,00% | -3,18% | 34 093 | 1556 091 | 3 797 |
| Северсталь | CHMF | 12,597 | 0,00% | -1,29% | 17 043 | 19871 489 | 12 694 |
| Полюс Золото | PLZL | 45,200 | 0,00% | 0,29% | 5 062 | 3451 941 | 8 616 |
| НорНикель | GMKN | 168,000 | 0,00% | -0,97% | 168 000 | 83379 031 | 32 025 |
| ММК | MAGN | 0,801 | 0,00% | -1,24% | 1352 865 | 9 033 | |
| Мечел | MTLR | 22,600 | 0,00% | 0,00% | 158 200 | 9 408 | |
| ВСМПО | VSMO | 94,000 | 0,00% | -0,45% | 5 640 | 125 109 | 1 084 |
| Полиметалл | PMTL | 12,100 | 0,00% | -0,87% | 12 100 | 191 461 | 4 832 |
Банки |
|||||||
| Банк Москвы | MMBM | 31,029 | 0,00% | -1,32% | 9 708 | 4 927 | |
| Возрождение | VZRZ | 35,000 | 0,00% | 1,46% | 64 410 | 675 245 | 831 |
| ВТБ | VTBR | 0,002 | 0,00% | -2,67% | 72479 483 | 26 203 | |
| РОСБАНК | ROSB | 3,652 | 0,00% | -0,22% | 455 | 2 738 | |
| Сбербанк | SBER | 2,550 | 0,00% | 0,00% | 2295 000 | 55 047 | |
Транспорт |
|||||||
| Приморское МП | PRIM | 0,177 | 0,00% | -0,25% | 554 | 138 | |
| НМТП | NMTP | 0,145 | 0,00% | -0,04% | 5 800 | 33 311 | 2 793 |
| Дальневосточное МП | FESH | 0,401 | 0,00% | 0,00% | 40 100 | 1 183 | |
| Аэрофлот | AFLT | 1,951 | 0,00% | -2,12% | 113 423 | 513 479 | 2 167 |
Потребительский рынок |
|||||||
| Фармстандарт | PHST | 79,000 | 0,00% | 0,00% | 7 900 | 34 113 | 2 986 |
| Аптечная сеть 36,6 | APTK | 2,720 | 0,00% | 0,00% | 108 950 | 286 | |
| Черкизово | GCHE | 22,288 | 0,00% | 1,40% | 3 047 | 951 | |
| Разгуляй | GRAZ | 1,550 | 0,00% | -1,95% | 7 750 | 211 577 | 245 |
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 1,083 | 0,00% | 0,93% | 7 025 | 17 | |
| Магнит | MGNT | 103,000 | 0,00% | -4,31% | 10 300 | 240 186 | 9 164 |
| Концерн Калина | KLNA | 19,500 | 0,00% | -1,32% | 19 500 | 6 732 | 190 |
| Дикси | DIXY | 9,857 | 0,00% | 1,66% | 64 955 | 837 | |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 45,500 | 0,00% | 0,00% | 4 550 | 49 077 | 2 002 |
| Верофарм | VRPH | 38,850 | 0,00% | 0,00% | 38 850 | 388 | |
| Балтика | PKBA | 30,546 | 0,00% | -2,59% | 24 740 | 3 670 | |
| Красный Октябрь | KROT | 9,887 | 0,00% | -4,01% | 4 908 | 91 | |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Уфанефтехим | UFNC | 4,650 | 0,00% | 0,00% | 46 500 | 1 280 | |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 0,185 | 0,00% | 0,00% | 9 259 | 331 | |
| Ярославнефтеоргсинтез | JNOS | 0,525 | 0,00% | 0,00% | 38 850 | 490 | |
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0,490 | 0,00% | 2,02% | 24 500 | 98 | 790 |
Другие сектора |
|||||||
| РБК ИС | RBCI | 1,134 | 0,00% | -0,03% | 432 873 | 158 | |
| ПИК | pikk | 3,550 | 0,00% | -0,51% | 5 002 | 638 676 | 1 751 |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 29,770 | 0,00% | -2,80% | 37 103 | 571 979 | 1 431 |
| Дорогобуж | DGBZ | 0,485 | 0,00% | 0,00% | 1 685 | 347 | |
| Сильвинит | SILV | 640,000 | 0,00% | 0,00% | 32 000 | 5 008 | |
| Уралкалий | URKA | 5,000 | 0,00% | -0,66% | 25 000 | 7251 517 | 10 622 |
Уголь |
|||||||
| УК Южный Кузбасс | UKUZ | 44,000 | 0,00% | 0,00% | 65 875 | 1 589 | |
| Белон | BLNG | 0,940 | 0,00% | 0,00% | 18 800 | 1 081 | |
| Распадская | rasp | 4,900 | 0,00% | -1,98% | 49 000 | 3789 498 | 3 826 |
Российские ADR/GDR
| Эмитент | Тикер | Акций в АДР | Валюта торгов | Цена закрытия | Изменение, % | Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | AETG | EUR | 146,110 | -2,24% | ||
| Башнефть | AK6 | EUR | 140,600 | 0,00% | ||
| ALPHA BANK SPONS ADR | ALBKY | USD | 1,700 | 0,00% | 4,39 | |
| ТГК-3 | AOMD | USD | 9,950 | -0,50% | 9,95 | |
| Татнефть | ATAD | USD | 28,700 | 3,99% | 6230,70 | |
| АвтоВАЗ | AVVG | EUR | 1,900 | 4,97% | 4,75 | |
| Бурятзолото | BYT | EUR | 18,000 | 0,00% | ||
| Башинформсвязь | BYZ | EUR | 0,020 | 0,00% | ||
| Комстар-ОТС | CMST | USD | 6,340 | -0,16% | 7019,32 | |
| ФК ЕвразХолдинг | EVR | USD | 24,500 | -4,37% | 2 3951,68 | |
| X5 | FIVE | USD | 36,000 | -0,77% | 1 1183,59 | |
| Газпром | GAZ | EUR | 15,895 | -0,19% | 825,06 | |
| Иркутскэнерго | IRK | EUR | 23,000 | 4,55% | ||
| ЮТК | KUE | EUR | 5,900 | 0,00% | ||
| Кузбассэнерго | KUW | EUR | 4,000 | 0,00% | ||
| Kazakhtelecom | KZTA | EUR | 5,010 | 0,00% | ||
| Казаньоргсинтез | KZZ | EUR | 0,800 | 0,00% | ||
| Лукойл | LKOD | USD | 52,900 | 0,00% | 7 0526,70 | |
| Лукойл | LUK | EUR | 41,750 | 0,52% | 273,03 | |
| Лукойл | LUKOY | 1 | USD | 53,500 | 0,56% | 3181,31 |
| МТС | MBT | 5 | USD | 21,440 | 0,19% | 2 6497,94 |
| МТС | MKY | 5 | EUR | 16,570 | -1,10% | 3,40 |
| МГТС | MOW | EUR | 8,500 | 0,00% | ||
| ТГК-3 | MRO | EUR | 7,450 | -2,36% | 18,33 | |
| Мечел | MTL | 3 | USD | 21,370 | -1,16% | 4 6531,07 |
| НорНикель | NILSY | 1 | USD | 16,500 | 0,67% | 523,20 |
| НорНикель | NNIA | EUR | 12,825 | -0,19% | 155,53 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 1 | USD | 72,100 | -3,74% | 1 6253,84 |
| ВолгаТелеком | NZH | EUR | 5,060 | 5,42% | ||
| Нижнекамскшина | NZK | EUR | 0,400 | 0,00% | ||
| Нижнекамскнефтехим | OAO | EUR | 3,810 | 0,00% | ||
| Газпром | OGZD | USD | 20,050 | -1,43% | 15 4275,50 | |
| ОМЗ | OMZD | USD | 2,000 | 0,00% | ||
| Приморское МП | PSK | EUR | 5,000 | 0,00% | ||
| Ростелеком | RKMD | USD | 20,610 | -3,10% | 343,60 | |
| Ростелеком | RTL | EUR | 16,300 | 0,00% | ||
| Газпромнефть | SCF | EUR | 14,800 | 1,93% | 78,48 | |
| Сургутнефтегаз | SGN | EUR | 6,918 | 1,14% | 7,01 | |
| Сургутнефтегаз | SGNY | EUR | 3,104 | -1,46% | 7,24 | |
| Сургутнефтегаз | SGTPY | USD | 4,040 | -1,46% | 349,18 | |
| Сургутнефтегаз | SGTZY | 50 | USD | 8,850 | 0,57% | 72,71 |
| АФК Система | SSA | 1 | USD | 24,700 | 1,81% | 5322,06 |
| Sun Interbrew Ltd | SUG | EUR | 25,500 | 0,00% | ||
| Sun Interbrew Ltd pr. | SUGA | EUR | 38,000 | 0,00% | ||
| СТЗ | SVY | EUR | 49,900 | 0,00% | ||
| ЦУМ | THT | EUR | 25,000 | 0,00% | ||
| Ютэйр | TYV | EUR | 22,000 | 0,00% | ||
| Ukrnafta | UKAA | EUR | 159,700 | 0,00% | ||
| Уралсвязьинформ | URL | EUR | 4,725 | -0,53% | ||
| Уралсвязьинформ | URL1 | EUR | 4,200 | 0,00% | ||
| Вымпелком | VIP | 1 | EUR | 14,990 | 4,46% | 4 1594,32 |
| ВТБ | VTBR | USD | 4,960 | -3,50% | 2 8920,61 | |
| Возрождение | VZY | EUR | 26,500 | 0,00% | ||
| Вимм-Билль-Данн | WBD | 1 | USD | 18,400 | -3,16% | 3355,69 |
| Вимм-Билль-Данн | WBPA | EUR | 14,465 | -2,49% | 2,96 |
© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ". Содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре. Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре. Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускается
