+7 (495) 937-33-63 контакты

Аналитика

Актуальные обзоры аналитики на 26 марта 2010 года

Март
2010
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сегодня — 18 мая 2012 года



Статьи на 26 марта 2010 года

Расшевелить рынок смогут данные из США

Слава чучхейскому социализму!

Транснефть пр.

Энел ОГК-5

Чем дальше влез, тем ближе вылез

Утренний обзор - DAILY

Автор: Габбасов Роман
25 марта 2010
скачать данный обзор в pdf

Главные новости

  • «Дикси» - итоги февраля

Обзор рынка

В среду американские фондовые индексы завершили торги в зоне умеренного снижения. Падение продаж новых домов в США в феврале 2010 года на 2,2% м/м создало неуверенность игроков в том, что рост индексов адекватен текущей экономической ситуации. Слабые результаты аукциона по 5-летним USTreasuries усилили опасения инвесторов по поводу финансирования американского госдолга. Укрепление позиций доллара обусловило давление на товарный сектор рынка. Накануне игроки продавали евро, реагируя на понижение агентством Fitch рейтинга Португалии. Пробитие уровня поддержки EUR/USD 1,34 усилило продажи евро, в результате чего эта валютная пара упала до 22-месячного минимума, к утру четверга торгуясь уже ниже отметки $1,33. Таким образом, участники валютного рынка выражают свою обеспокоенность государственными долгами средиземноморских государств в преддверии сегодняшнего саммита ЕС. Цены на нефть сегодня продолжают сдавать свои позиции: Brent $79,35/барр (-0,35%). В четверг фондовые торги в Азии вслед за Штатами преимущественно проходят в красной зоне. Открытие торгов на российских биржах в четверг мы увидим с гэпом вниз в пределах полпроцента. Сегодня на российском рынке акций отсутствуют явные факторы даже для спекулятивного роста. Полагаю, в четверг индекс ММВБ все же пробьет уровень поддержки на 1400 пунктов, что откроет ему дорогу к отметке 1380 пунктов. Более сильного снижения пока ждать не стоит. Все внимание сегодня уделяем новостям из зала заседаний саммита ЕС отрывающегося сегодня в Брюсселе. Никто не сомневается, что помощь Греции будет оказана, при этом, вероятно, ее объем составит 20-25 млрд. евро. Сегодня в 12-30 в Великобритании выйдут февральские данные по объему розничных продаж (прогноз: 0,0% м/м). В 15-30 ждем традиционных недельных данных из США по первичным обращениям за пособиями по безработице (прогноз: 455 тыс.). В 17-00 следим за выступлением главы ФРС Бернанке в Конгрессе. В 18-00 выходит мартовское исследование деловой активности в зоне ФРБ Канзас-Сити.

 

Значение основных индексов


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Индекс РТС 1 524.96 -0.04% -0.77% 11.06% 106.86%
Индекс ММВБ 1 410.61 -0.49% -0.71% 7.97% 65.99%
FTSE 5 673.63 0.52% 0.95% 7.49% 43.53%
S&P 500 1 174.17 0.72% 1.27% 6.46% 42.68%
Dow Jones Avg. 10 888.83 0.95% 1.90% 5.50% 40.03%

Лидеры роста


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
ОГК-2 0.0481 13.18% 50.31% 210.32%
ОАО Группа ЛСР 34.1200 10.96% 21.86% 186.48%
ВолгаТелеком, п. 2.9100 9.81% 9.81% 315.71%
Фармстандарт 73.0000 6.73% 22.90% 110.68%
Транснефть, п. 890.0000 4.09% 10.70% 89.36%
Магнит 80.0000 2.30% 20.30% 116.22%
Распадская 6.8700 1.78% 27.93% 288.14%
НорНикель 167.7500 1.67% 9.28% 53.90%

Лидеры снижения


Цена Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Возрождение 41.2500 -12.23% -10.33% 184.48%
Сбербанк, п. 2.3400 -1.89% 6.85% 351.74%
Уралкалий 4.0800 -1.69% -4.00% 14.93%
ВолгаТелеком 3.4500 -1.43% 2.07% 176.00%

Индекс MSCI


Значение Δ, день Δ, мес Δ, ytd
Индекс MSCI EM 994.12 0.42% 7.71% 71.60%
Индекс MSCI BRAZIL 3 559.69 1.33% 7.80% 83.21%
Индекс MSCI RUSSIA 824.47 -0.21% 8.69% 76.92%
Индекс MSCI INDIA 481.84 0.51% 9.39% 114.74%
Индекс MSCI CHINA 62.42 -0.20% 4.39% 52.50%

Основные индикаторы

Commodities

Потребительский сектор

Группа компаний «Дикси» опубликовала операционные итоги работы в феврале и за 2 месяца 2010 года. Выручка компании в январе-феврале составила 9,6 млрд.рублей, увеличившись за год на 12%. В прошедшем месяце было открыто 3 новых магазина «Дикси», в результате общее количество торговых точек по состоянию на конец февраля составило 536. С начала 2010 года было открыто 3 магазина и закрыто 4. Торговая площадь магазинов сети составила 204,9 тыс.кв.м., что на 6,5% больше, чем годом ранее. Источник: данные компанииНаибольший рост рублевых продаж за первые два месяца года продемонстрировали гипермаркеты «Мегамарт», на 16,4% год-к-году. Выручка магазинов «Дикси» выросла на 12%. Следует отметить, что в феврале рост выручки компании ускорился и составил 13,2% год-к-году по сравнению с 10,6% в январе. Наша целевая цена акций «Дикси» - $9,9. Рекомендация – «Держать».

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)


Значение Δ, день Δ, нед Δ, мес Δ, ytd
Медь, $/t 7 440.00 -0.13% 0.47% 6.30% 87.64%
Цинк, $/t 2 240.00 -1.62% -2.90% 5.86% 72.57%
Никель, $/t 22 495.00 0.99% 2.72% 10.54% 134.32%
Олово, $/t 17 600.00 0.28% 0.28% 5.23% 76.71%
Алюминий, $/t 2 258.00 0.13% 0.00% 8.25% 59.35%
Свинец, $/t 2 104.00 -2.82% -5.23% -2.14% 62.60%
Серебро, $/oz 17.04 0.35% -2.41% 5.91% 26.28%
Золото, $/oz 1 105.15 0.26% -2.00% -0.11% 18.32%
Нефть Brent, $/bbl 79.45 -0.50% -0.75% 5.13% 55.02%
Нефть Urals, $/bbl 77.27 0.48% 0.13% 4.19% 53.31%

Российский рынок акций

Эмитент Тикер Цена закрытия, $ Δ, РТС Δ, ММВБ Объем на РТС, $ Объем на ММВБ, $ Капитализация, m$
СилМашины SILM 0.212 0.00% -0.32%
22 593 1 846
АшинскийМЗ AMEZ 0.471 0.00% 3.01%
83 338 232
ЮжКузб. UKUZ 45.346 0.00% 0.65%
68 321 1 633
ЧТПЗ CHEP 2.299 0.00% 0.25%
123 251 1 079
ЧМК CHMK 250.676 0.00% -3.27%
397 783 818
У-УАЗ UUAZ 1.286 0.00% -0.40%
6 663 342
ТАГМЕТ TAMZ 1.033 0.00% 0.00%
103 525
СТЗ-ао SVTZ 6.864 0.00% 0.00%
316 330
Славн-ЯНОС JNOS 0.525 0.00% -2.51%
212 494
Сильвинит SILV 692.558 0.00% -0.03%
24 801 5 391
ОАО Мотовилихинские заводы MOTZ 0.130 0.00% 0.00% 13 000
129
ОАО Выксунский металлургический завод VSMZ 1450.000 11.54% 0.00% 145 000
2 490
Новсибэнрг NVNG 31.077 0.00% 1.93%
12 956 412
Мотовил MOTZ 0.129 0.00% -0.57%
73 596 131
Мечел MTLR 25.740 0.00% 3.38%
4873 912 10 685
КОМСТАР CMST 6.402 0.00% -0.53%
14 389 2 692
КазанскВЗ KHEL 1.372 0.00% -1.36%
38 470 211
ДВМП FESH 0.379 0.00% 5.76%
331 106 1 105
ВМЗ VSMZ 1422.755 0.00% 0.00%
9 926 2 435
БашЭнрг BEGY 1.713 0.00% 0.34%
86 144 1 822
СинТЗ-ао SNTZ 79.234 0.00% 1.74%
1 356 474

Нефть и газ

Сургутнефтегаз SNGS 0.950 0.00% 0.91% 95 000 37889 903 33 940
Сургутнефтегаз, п. SNGSP 0.515 0.00% 1.34% 128 750 10008 178 3 967
Транснефть, п. TRNFP 890.000 4.09% 0.17% 178 000 12548 146 1 384
Татнефть, п. TATNP 2.880 0.00% 0.00% 201 600
425
Башнефть BANE 27.700 0.00% 0.00% 55 400
4 714
Лукойл LKOH 56.400 0.18% -1.54% 113 900 235383 685 47 972
Татнефть TATN 4.900 0.00% 0.00% 49 000
10 676
Газпромнефть SIBN 4.904 0.00% -0.53% 245 220 5748 560 23 253
Газпром GAZP 5.750 0.00% -1.00% 677 000 331285 310 136 123
Роснефть ROSN 7.620 0.26% -0.56% 183 660 92618 243 80 546

Электроэнергетика

ТГК-3 MSNG 0.125 0.00% 0.79% 158 753 780 243 4 969
ТГК-5 TGKE 0.000 0.00% 0.00% 86 000 132 410 529
ОГК-5 OGKE 0.082 0.00% -2.26% 41 000 248 376 2 900
ОГК-4 OGKD 0.066 0.00% 0.00% 33 000
4 161
ОГК-2 OGKB 0.048 13.18% 0.00% 19 240
1 575
МОЭСК MSRS 0.054 0.00% -0.12% 67 235 472 682 2 625
Ленэнерго LSNG 1.029 0.00% 4.01% 20 590 84 464 953
Иркутскэнерго IRGZ 0.490 0.00% 1.30% 98 000 209 148 2 336
ОГК-3 OGKC 0.050 0.00% 2.70% 50 000 4225 234 2 374
ТГК-6 TGKF 0.000 0.00% -1.43% 5 170 88 405 876

Телекоммуникации

МТС MTSS 8.350 0.00% 0.00% 335 190
16 644
ЦентрТелеком ESMO 0.700 0.00% 0.00% 39 725
1 105
Уралсвязьинформ URSI 0.033 0.92% -1.02% 9 230 12914 630 1 059
Таттелеком TTLK 0.006 0.00% 0.59%
49 584 121
СибирьТелеком ENCO 0.062 0.00% 0.00% 93 450
748
СЗТ SPTL 0.769 -0.39% -0.60% 41 654 402 720 678
Ростелеком RTKM 5.227 0.00% 1.35%
9199 677 3 775
Дальсвязь ESPK 3.500 0.00% 0.00% 65 293
335
ВолгаТелеком NNSI 3.450 -1.43% 0.00% 103 500
849
Ростелеком, п. RTKMP 2.457 0.00% 7.05% 4 509 30524 523 597

Машиностроение

ИРКУТ IRKT 0.308 0.00% 0.48%
48 207 301
АвтоВАЗ AVAZ 0.515 0.00% 2.40%
908 223 725
Казанский ВЗ KHEL 1.380 0.00% 0.00% 69 000
213
КАМАЗ KMAZ 2.450 0.00% 0.01% 34 300 536 609 1 733
Красный Котельщик KRKO 0.645 0.00% 0.00% 86 285
138
ОМЗ OMZZ 3.015 0.00% -1.12%
9 661 108
РКК Энергия RKKE 338.675 0.00% 0.00%
4 316 373
Северсталь-авто SVAV 18.000 0.00% 0.55% 18 000 178 882 617
Силовые машины SILM 0.212 0.00% 0.00% 110 240
1 846
УМПО UFMO 0.479 0.00% 0.00% 23 950
127
ГАЗ GAZA 34.000 0.00% 0.00% 17 000
630

Металлургия

НЛМК NLMK 3.425 0.00% -0.77% 29 115 1013 051 20 529
ЧТПЗ CHEP 2.420 0.00% 0.00% 60 500
1 134
ТМК TRMK 4.922 0.00% 0.90%
3303 932 4 276
Северсталь CHMF 12.400 0.00% 1.33% 419 452 34341 141 12 495
Полюс Золото PLZL 48.750 0.00% -2.22% 50 310 7852 301 9 293
НорНикель GMKN 167.750 1.67% 1.15% 167 750 124449 820 31 978
ММК MAGN 1.000 0.00% 0.23% 100 000 771 087 11 174
ВСМПО VSMO 113.000 0.00% 0.90% 56 500 271 837 1 303
Бурятзолото BRZL 20.500 0.00% 0.00% 61 500
144
АМЗ AMEZ 0.425 0.00% 0.00% 21 250
212
Полиметалл PMTL 10.700 -0.93% -4.01% 26 236 736 369 4 273

Банки

Банк Москвы MMBM 32.579 0.00% 0.08%
9 767 5 173
Возрождение VZRZ 41.250 -12.23% 0.00% 41 250 202 753 980
ВТБ VTBR 0.003 1.92% 1.53% 52 853 99445 321 27 825
РОСБАНК ROSB 4.156 0.00% 0.51%
41 683 3 087
Сбербанк SBER 2.920 -0.51% 0.00% 292 000
63 034

Транспорт

Приморское МП PRIM 0.212 0.00% 0.82%
6 884 168
НМТП NMTP 0.157 0.00% -0.81% 31 400 33 908 3 024
Дальневосточное МП FESH 0.383
0.00% 112 900
1 130
Аэрофлот AFLT 2.070 2.22% 2.39% 82 490 5002 451 2 299

Потребительский рынок

Концерн Калина KLNA 22.650 0.00% -0.11% 67 950 14 066 221
Фармстандарт PHST 73.000 6.73% 4.81% 43 745 704 983 2 759
Разгуляй GRAZ 1.870 0.00% -0.04% 18 700 225 959 296
Нутринвестхолдинг NTRI 2.930 0.00% -0.24% 58 600 47 706 47
Аптечная сеть 36,6 APTK 4.025 0.00% 0.00% 168 063
382
Красный Октябрь KROT 12.472 0.00% 0.06%
5 395 114
Черкизово GCHE 23.900 0.00% -0.52% 119 500 89 024 1 029
Дикси DIXY 9.365 0.00% -0.18% 177 934 40 314 805
Вимм-Билль-Данн WBDF 52.200 0.00% 0.32% 9 031 626 701 2 297
Верофарм VRPH 36.750 0.00% 0.00% 36 750
368
Балтика PKBA 31.402 0.00% 0.11%
4 750 3 761
Магнит MGNT 80.000 2.30% 0.22% 40 000 369 699 7 118

Нефтехимия и нефтепереработка

Ярославнефтеоргсинтез JNOS 0.500 0.00% 0.00% 5 000
466
Уфаоргсинтез UFOS 4.100 0.00% 0.00% 205 000
401
Уфанефтехим UFNC 3.050 0.00% 0.00% 30 500
840
Казаньоргсинтез KZOS 0.128 0.00% 0.00% 12 750
228
Нижнекамскнефтехим NKNC 0.568 -0.35% 2.11% 136 320 57 915

Другие сектора

ПИК pikk 5.440 -0.17% -0.64% 5 005 4484 916 2 683
РБК ИС RBCI 1.212 0.00% -2.16%
1954 891 171

Химическая промышленность

Акрон AKRN 37.250 0.00% -0.27% 186 250 621 248 1 776
Дорогобуж DGBZ 0.678 0.00% -1.87%
54 021 490
Сильвинит SILV 705.000 0.00% 0.00% 140 500
5 517
Уралкалий URKA 4.080 -1.69% -2.19% 40 950 20180 365 8 668

Уголь

УК Южный Кузбасс UKUZ 40.000 0.00% 0.00% 80 125
1 444
Белон BLNG 0.810 0.00% 0.00% 56 600
920
Распадская rasp 6.870 1.78% 1.18% 686 600 3376 957 5 364

Российские ADR/GDR

Эмитент Тикер Акций в АДР Валюта торгов Цена закрытия Изменение, % Объем, k$
Аэрофлот AETG
EUR 151.600 3.66% 17.72
Башнефть AK6
EUR 100.500 0.00% 2.01
ALPHA BANK SPONS ADR ALBKY
USD 2.410 5.70% 87.98
ТГК-3 AOMD
USD 13.000 0.00%
Татнефть ATAD
USD 28.990 -2.49% 9281.69
АвтоВАЗ AVVG
EUR 1.850 0.00% 11.70
Бурятзолото BYT
EUR 12.000 0.00%
Башинформсвязь BYZ
EUR 0.019 -5.00%
Комстар-ОТС CMST
USD 6.250 0.81% 1112.19
ФК ЕвразХолдинг EVR
USD 37.000 -0.80% 5 3413.40
X5 FIVE
USD 32.800 0.92% 1 3498.94
Газпром GAZ
EUR 16.800 -1.15% 2059.91
Иркутскэнерго IRK
EUR 20.000 -2.91% 2.00
ЮТК KUE
EUR 5.050 0.00%
Кузбассэнерго KUW
EUR 3.600 -4.00% 2.28
Kazakhtelecom KZTA
EUR 5.400 0.00%
Казаньоргсинтез KZZ
EUR 0.550 0.00%
Лукойл LKOD
USD 56.000 -1.93% 27 8806.00
Лукойл LUK
EUR 41.420 -1.96% 572.98
Лукойл LUKOY 1 USD 56.290 -2.02% 1587.54
МТС MBT 5 USD 55.070 1.06% 5 3370.79
МТС MKY 5 EUR 40.260 0.79% 0.49
МГТС MOW
EUR 8.900 0.00%
ТГК-3 MRO
EUR 9.200 0.55% 4.28
Мечел MTL 3 USD 26.660 0.04% 6 7792.56
НорНикель NILSY 1 USD 16.900 0.60% 530.73
НорНикель NNIA
EUR 12.400 0.08% 138.21
НОВАТЭК NVTK 1 USD 71.200 0.14% 1 8931.67
ВолгаТелеком NZH
EUR 4.900 -5.77% 51.16
Нижнекамскшина NZK
EUR 0.481 -4.94%
Нижнекамскнефтехим OAO
EUR 3.950 -3.66%
Газпром OGZD
USD 22.690 -1.00% 23 5881.50
ОМЗ OMZD
USD 2.250 0.00%
Приморское МП PSK
EUR 5.000 0.00%
Ростелеком RKMD
USD 31.100 0.81% 76.74
Ростелеком RTL
EUR 22.700 5.70% 4.47
Газпромнефть SCF
EUR 19.700 0.00% 74.92
Сургутнефтегаз SGN
EUR 6.943 1.85% 8.26
Сургутнефтегаз SGNY
EUR 4.020 0.50% 12.55
Сургутнефтегаз SGTPY
USD 5.510 1.10% 295.83
Сургутнефтегаз SGTZY 50 USD 9.480 0.85% 335.44
АФК Система SSA 1 USD 25.250 2.06% 8497.89
Sun Interbrew Ltd SUG
EUR 25.500 0.00%
Sun Interbrew Ltd pr. SUGA
EUR 34.000 0.00%
СТЗ SVY
EUR 38.000 0.00%
ЦУМ THT
EUR 29.700 0.00%
Ютэйр TYV
EUR 32.000 4.92% 4.83
Ukrnafta UKAA
EUR 130.450 5.63%
Уралсвязьинформ URL
EUR 4.800 2.67% 11.77
Уралсвязьинформ URL1
EUR 3.250 0.00%
Вымпелком VIP 1 EUR 17.610 -0.51% 8 1343.81
ВТБ VTBR
USD 5.420 2.26% 1 3168.88
Возрождение VZY
EUR 30.010 0.00%
Вимм-Билль-Данн WBD 1 USD 20.280 5.41% 9588.44
Вимм-Билль-Данн WBPA
EUR 14.765 6.03% 5.31


© 1997-2010 Брокерская группа «Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ». Все права на данный аналитический отчет принадлежат компаниям Брокерской группы "Ай Ти Инвест – ПРОСПЕКТ".

Содержание данного аналитического обзора может использоваться только в информационных целях, и не является предложением на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, в том числе, упомянутых в обзоре. Представленная информация базируется на достоверных источниках, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не несут ответственности за использование информации, содержащейся в вышеприведенном обзоре. Компании и ее сотрудники, включая тех, кто готовил этот материал, могут иметь позиции, а также покупать и продавать ценные бумаги упомянутых в обзоре компаний. Инвестирование в странах СНГ является рискованным, поэтому инвесторы должны самостоятельно и тщательно проработать свое решение. Перепечатка целиком или отдельными частями без ссылки на ОАО "ИК "Проспект" и ЗАО "ИК "Ай Ти Инвест" не допускается.


Печать  Print
Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер или является исключительно частным суждением специалистов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», не является рекламой, офертой или предложением делать оферты купить или продать какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты, продукты или услуги, на которые в материалах настоящего сайта может содержаться ссылка, или предложением или рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг. Если вы хотите узнать больше о консультациях и услугах компании, а также иной информации, размещенной на сайте, не основывая своего мнения исключительно на данных материалах обратитесь за профессиональной консультацией или услугой в отдел торговли ценными бумагами, которые будут оказаны Вам исходя из Ваших индивидуальных обстоятельств. Некоторые ценные бумаги и финансовые инструменты могут продаваться, а услуги могут предоставляться только лицам, признанным квалифицированными инвесторами. Уточнить, являетесь ли Вы квалифицированным инвестором, и узнать порядок признания можно обратившись к Анне Новоселовой, контактный телефон: (495) 937-33-63 доб. 2106.
Разработка и поддержка