Аналитика
Актуальные обзоры аналитики на 9 февраля 2010 года
Статьи на 9 февраля 2010 года
За снижением рынка лучше наблюдать со стороныПолсон разговорился
Сбербанк
Вимм-Билль-Данн – присвоение рекомендации
Китай: иллюзии и угрозы
Утренний обзор - DAILY
Главные новости
- ОГК-3 ожидает снижения операционной прибыли в 2010 году в 7 раз – до 600 млн руб.
Обзор рынка
В небольшом, но плюсе завершились в пятницу торги в Штатах. Даже, несмотря на то, что в ходе торгов, индекс Dow Jones опускался ниже психологической отметки в 10000 пунктов, игрокам все же удалось переломить ситуацию и поднять индексы к концу сессии. Таким образом обвальное падение в четверг пока не получило продолжения, что очень позитивно в части настроений на эту неделю. Вышедшая статистика, показавшая ставку безработицы в США в 9,7%, оказалась минимальной с августа. Уровень занятости (NFP) хоть и не дотянул до прогноза аналитиков, но все же оказался лучше предыдущего месяца (-20 тыс., против -85 тыс. в декабре). Курс доллара показывает вялую динамику на утренних торгах в Азии (EUR/USD 1,3625) поскольку участники рынка пока не спешили перестраивать свои торговые стратегии в условиях низкого уровня принятия рисков. Цены на нефть сегодня утром торгуются с повышением, после 5% провала в пятницу вечером. Мартовские контракты на поставку нефти смеси Brent сегодня утром котируются возле отметки $69,9/барр. Тем не менее, холодная погода установившаяся на восточном побережье США может поддержать котировки цен на энергоносители в ближайшее время. Сегодня утром на азиатско-тихоокеанских биржах фондовые индексы в целом имеют умеренно негативную динамику движения. Открытие торгов на российских биржах в понедельник мы увидим в зоне умеренного снижения. Обвал цен на нефть может негативно сказаться на котировках нефтяных бумаг. Однако сильного движения вниз мы не увидим. Напротив, в начале этой неделе можно пробовать увеличивать покупки в бумагах банков и энергетиков, которые существенно просели в последние дни. Стоит ждать дальнейшего движения вниз фондовых индексов, лишь в случае дальнейшего ослабления курса евро, но пока этого нет, рынок будет стараться восстановить свои потери. В связи с тем, что сегодня не выходит почти никакой важной статистики из Европы и США, все внимание участников нашего рынка будет обращено на котировки сырьевых контрактов, а также ситуацию с курсом рубля. Индекс ММВБ сегодня днем может подняться к отметке 1370 пунктов.
Значение основных индексов
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Индекс РТС | 1 411.14 | -6.37% | -4.25% | -2.32% | 175.01% |
| Индекс ММВБ | 1 355.64 | -5.27% | -4.49% | -1.05% | 117.53% |
| FTSE | 5 060.92 | -3.66% | -2.46% | -8.36% | 19.67% |
| S&P 500 | 1 066.19 | -2.83% | -0.72% | -6.19% | 26.05% |
| Dow Jones Avg. | 10 012.23 | -2.52% | -0.55% | -5.30% | 24.17% |
Индекс MSCI
| Значение | Δ, день | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|
| Индекс MSCI EM | 897.70 | -5.73% | -11.58% | 67.30% |
| Индекс MSCI BRAZIL | 3 085.15 | -7.78% | -17.83% | 70.13% |
| Индекс MSCI RUSSIA | 777.03 | -6.80% | -4.22% | 132.64% |
| Индекс MSCI INDIA | 423.46 | -6.08% | -11.61% | 92.24% |
| Индекс MSCI CHINA | 57.91 | -5.72% | -13.03% | 50.12% |
Основные индикаторы
Commodities
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
 |
Электроэнергетика
ОАО "ОГК-3" ожидает снижения операционной прибыли в 2010 году в 7 раз по сравнению с 2009 годом - до 600 млн рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на генерального директора компании Владимира Колмогорова. "Мы ориентировочно выходим на 600 млн рублей", - сказал он, отметив, что эти средства не включают возможный доход от размещения свободных средств на депозитах. По словам В.Колмогорова, 2010 год будет для компании "наиболее тяжелым" - в том числе из-за невысоких тарифов. Вместе с тем ОГК-3 рассчитывает на дополнительный эффект от реализации программы по сокращению издержек, который пока не учтен в прогнозе по прибыли на 2010 год. "В целом мы по этой программе должны получить, согласно нашим оценкам, в год не менее 1 млрд рублей", - сказал он.По 2009 году ожидаемая операционная прибыль составляет 4.2 млрд рублей, сообщил В.Колмогоров. Он отметил, что в прошлом году компании не удалось получить существенного дополнительного дохода по процентам от размещения свободных средств из-за курсовых разниц, поэтому доля финансовых доходов в чистой прибыли ОГК-3 за 2009 год будет незначительна. Окончательно результаты работы за 2009 год компания планирует подвести в марте. В 2008 году дополнительный доход ОГК-3 от размещения средств на депозитах составлял порядка 4 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2008 году – 7.3 млрд рублей. По итогам 2008 года ОГК-3 не выплачивала дивиденды, направив их на развитие. Что касается дивидендов за 2009 год, то менеджмент компании планирует предложить акционерам часть чистой прибыли направить на возврат инвестиционных средств, отвлеченных ранее на сделки по покупке активов у структур "Интерроса", а часть прибыли - на дивиденды."Сейчас мы хотим сделать предложение часть прибыли направить на возврат инвестиционных средств<> Будем разговаривать с акционерами, будем предложение давать, чтобы и дивиденды - какую-то часть - выплатить", - сказал В.Колмогоров, подчеркнув, что окончательное решение будет приниматься акционерами.
Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)
| Значение | Δ, день | Δ, нед | Δ, мес | Δ, ytd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь, $/t | 6 280.00 | -4.70% | -6.89% | -15.83% | 77.40% |
| Цинк, $/t | 1 940.00 | -7.27% | -8.06% | -23.05% | 63.71% |
| Никель, $/t | 17 050.00 | -7.08% | -7.84% | -4.75% | 48.20% |
| Олово, $/t | 15 450.00 | -6.93% | -10.17% | -10.90% | 37.95% |
| Алюминий, $/t | 1 980.00 | -4.94% | -4.76% | -13.31% | 34.88% |
| Свинец, $/t | 1 936.00 | -4.21% | -4.40% | -23.54% | 63.38% |
| Серебро, $/oz | 15.17 | -7.33% | -6.42% | -17.94% | 15.59% |
| Золото, $/oz | 1 066.30 | -3.92% | -1.35% | -6.32% | 16.98% |
| Нефть Brent, $/bbl | 69.93 | -7.22% | -0.75% | -13.42% | 52.82% |
| Нефть Urals, $/bbl | 68.82 | -8.48% | -2.23% | -14.37% | 53.41% |
Российский рынок акций
| Эмитент | Тикер | Цена закрытия, $ | Δ, РТС | Δ, ММВБ | Объем на РТС, $ | Объем на ММВБ, $ | Капитализация, m$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильвинит | SILV | 735.391 | 0.00% | -3.03% | 241 414 | 5 673 | |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 0.351 | 0.00% | -6.28% | 137 647 | 175 | |
| ЧТПЗ | CHEP | 2.272 | 0.00% | -2.26% | 216 317 | 1 064 | |
| ЧМК | CHMK | 211.424 | 0.00% | -5.15% | 422 433 | 667 | |
| У-УАЗ | UUAZ | 1.083 | 0.00% | -7.32% | 20 420 | 302 | |
| ТАГМЕТ | TAMZ | 0.919 | 0.00% | -7.08% | 5 558 | 456 | |
| СТЗ-ао | SVTZ | 6.285 | 0.00% | -4.27% | 75 | 303 | |
| СинТЗ-ао | SNTZ | 71.038 | 0.00% | 0.00% | 1 635 | 448 | |
| ЮжКузб. | UKUZ | 42.810 | 0.00% | -6.86% | 39 253 | 1 506 | |
| СилМашины | SILM | 0.207 | 0.00% | 3.04% | 42 384 | 1 778 | |
| Новсибэнрг | NVNG | 27.807 | 0.00% | 2.67% | 1 547 | 355 | |
| Мотовил | MOTZ | 0.121 | 0.00% | 0.60% | 22 608 | 117 | |
| Мечел | MTLR | 19.697 | 0.00% | -6.25% | 3954 325 | 8 151 | |
| КОМСТАР | CMST | 5.778 | 0.00% | -2.76% | 68 375 | 2 386 | |
| КазанскВЗ | KHEL | 1.354 | 0.00% | -2.39% | 27 915 | 210 | |
| ДВМП | FESH | 0.344 | 0.00% | -3.85% | 56 416 | 1 018 | |
| ВМЗ | VSMZ | 1231.123 | 0.00% | 0.67% | 118 237 | 2 051 | |
| БашЭнрг | BEGY | 1.264 | 0.00% | -5.34% | 11 665 | 1 313 | |
| Славн-ЯНОС | JNOS | 0.433 | 0.00% | -2.22% | 1 128 | 405 | |
Нефть и газ |
|||||||
| Сургутнефтегаз | SNGS | 0.811 | 0.00% | -4.00% | 31306 170 | 29 055 | |
| Транснефть, п. | TRNFP | 795.699 | 0.00% | -7.32% | 18292 868 | 1 235 | |
| Сургутнефтегаз, п. | SNGSP | 0.460 | 0.00% | -3.80% | 11554 205 | 3 565 | |
| Лукойл | LKOH | 53.087 | 0.00% | -4.59% | 164984 290 | 45 144 | |
| Газпром | GAZP | 5.985 | 0.00% | -5.39% | 616785 444 | 141 279 | |
| Газпромнефть | SIBN | 4.718 | 0.00% | -6.99% | 6987 533 | 22 444 | |
| Роснефть | ROSN | 7.339 | 0.00% | -5.92% | 207430 470 | 78 251 | |
Электроэнергетика |
|||||||
| ОГК-3 | OGKC | 0.044 | 0.00% | -5.29% | 1468 578 | 2 102 | |
| ТГК-6 | TGKF | 0.000 | 0.00% | -6.80% | 72 771 | 587 | |
| ТГК-5 | TGKE | 0.000 | 0.00% | -6.45% | 107 075 | 473 | |
| ОГК-5 | OGKE | 0.084 | 0.00% | -3.15% | 695 879 | 2 989 | |
| МОЭСК | MSRS | 0.047 | 0.00% | -7.72% | 930 904 | 2 315 | |
| Ленэнерго | LSNG | 0.952 | 0.00% | -1.19% | 54 177 | 885 | |
| Иркутскэнерго | IRGZ | 0.423 | 0.00% | -2.63% | 493 356 | 2 004 | |
| ТГК-3 | MSNG | 0.109 | 0.00% | -9.17% | 3274 245 | 4 351 | |
Телекоммуникации |
|||||||
| Уралсвязьинформ | URSI | 0.029 | 0.00% | -3.18% | 14600 302 | 950 | |
| Ростелеком | RTKM | 4.987 | 0.00% | -1.45% | 15590 495 | 3 629 | |
| Ростелеком, п. | RTKMP | 2.230 | 0.00% | -7.17% | 25807 034 | 557 | |
| СЗТ | SPTL | 0.726 | 0.00% | -7.42% | 646 443 | 641 | |
| Таттелеком | TTLK | 0.005 | 0.00% | -8.24% | 73 137 | 105 | |
Машиностроение |
|||||||
| ИРКУТ | IRKT | 0.280 | 0.00% | -8.36% | 279 069 | 268 | |
| КАМАЗ | KMAZ | 2.298 | 0.00% | -4.70% | 2698 535 | 1 663 | |
| ОМЗ | OMZZ | 2.462 | 0.00% | -16.87% | 146 754 | 90 | |
| РКК Энергия | RKKE | 311.884 | 0.00% | 3.26% | 225 131 | 346 | |
| Северсталь-авто | SVAV | 13.457 | 0.00% | -5.22% | 348 551 | 453 | |
| АвтоВАЗ | AVAZ | 0.451 | 0.00% | -6.35% | 484 613 | 628 | |
Металлургия |
|||||||
| НЛМК | NLMK | 2.758 | 0.00% | -8.98% | 4551 706 | 16 754 | |
| ТМК | TRMK | 4.308 | 0.00% | -5.60% | 1308 531 | 3 758 | |
| Северсталь | CHMF | 10.716 | 0.00% | -9.31% | 50311 763 | 10 990 | |
| Полюс Золото | PLZL | 46.788 | 0.00% | -4.86% | 8326 759 | 9 043 | |
| НорНикель | GMKN | 147.242 | 0.00% | -5.17% | 193346 224 | 27 990 | |
| ММК | MAGN | 0.909 | 0.00% | -4.74% | 2268 977 | 10 127 | |
| ВСМПО | VSMO | 81.878 | 0.00% | -3.15% | 1495 981 | 931 | |
| Полиметалл | PMTL | 9.091 | 0.00% | -0.76% | 207 288 | 2 869 | |
Банки |
|||||||
| РОСБАНК | ROSB | 3.490 | 0.00% | -1.44% | 26 804 | 2 588 | |
| Банк Москвы | MMBM | 29.448 | 0.00% | 0.92% | 97 375 | 4 594 | |
| Возрождение | VZRZ | 41.535 | 0.00% | -4.08% | 121 793 | 995 | |
| ВТБ | VTBR | 0.002 | 0.00% | -4.76% | 201033 697 | 25 070 | |
Транспорт |
|||||||
| Приморское МП | PRIM | 0.194 | 0.00% | -4.07% | 35 698 | 155 | |
| НМТП | NMTP | 0.152 | 0.00% | -3.14% | 23 854 | 2 936 | |
| Аэрофлот | AFLT | 1.724 | 0.00% | -6.81% | 1864 935 | 1 901 | |
Потребительский рынок |
|||||||
| Нутринвестхолдинг | NTRI | 3.176 | 0.00% | 0.82% | 218 426 | 50 | |
| Черкизово | GCHE | 23.276 | 0.00% | -6.47% | 345 138 | 996 | |
| Разгуляй | GRAZ | 1.740 | 0.00% | -4.39% | 582 127 | 276 | |
| Магнит | MGNT | 68.539 | 0.00% | -0.35% | 498 170 | 5 624 | |
| Красный Октябрь | KROT | 11.283 | 0.00% | -7.61% | 24 255 | 101 | |
| Концерн Калина | KLNA | 16.415 | 0.00% | -4.76% | 133 865 | 160 | |
| Дикси | DIXY | 7.846 | 0.00% | -5.16% | 76 311 | 671 | |
| Вимм-Билль-Данн | WBDF | 46.294 | 0.00% | -3.38% | 208 838 | 2 028 | |
| Балтика | PKBA | 33.125 | 0.00% | -3.90% | 74 427 | 3 911 | |
| Фармстандарт | PHST | 58.765 | 0.00% | 0.00% | 101 843 | 2 192 | |
Нефтехимия и нефтепереработка |
|||||||
| Нижнекамскнефтехим | NKNC | 0.525 | 0.00% | -5.88% | 15 459 | 847 | |
Другие сектора |
|||||||
| ПИК | pikk | 4.563 | 0.00% | -10.06% | 5573 320 | 2 272 | |
| РБК ИС | RBCI | 1.185 | 0.00% | -4.78% | 2078 080 | 166 | |
Химическая промышленность |
|||||||
| Акрон | AKRN | 31.753 | 0.00% | -5.17% | 1307 793 | 1 503 | |
| Дорогобуж | DGBZ | 0.533 | 0.00% | -5.03% | 163 132 | 388 | |
| Уралкалий | URKA | 4.324 | 0.00% | -4.54% | 29781 428 | 9 228 | |
Уголь |
|||||||
| Распадская | rasp | 5.374 | 0.00% | -4.66% | 4740 384 | 4 234 | |
Российские ADR/GDR
| Эмитент | Тикер | Акций в АДР | Валюта торгов | Цена закрытия | Изменение, % | Объем, k$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | AETG | EUR | 124.250 | -7.14% | 4.81 | |
| Башнефть | AK6 | EUR | 93.000 | -2.11% | 56.40 | |
| ALPHA BANK SPONS ADR | ALBKY | USD | 3.180 | 20.45% | 55.03 | |
| ТГК-3 | AOMD | USD | 12.100 | 0.00% | 866.50 | |
| Татнефть | ATAD | USD | 29.000 | -9.38% | 9484.88 | |
| АвтоВАЗ | AVVG | EUR | 1.550 | -6.06% | 1.55 | |
| Бурятзолото | BYT | EUR | 11.000 | 0.00% | ||
| Башинформсвязь | BYZ | EUR | 0.014 | -30.00% | ||
| Комстар-ОТС | CMST | USD | 5.880 | -4.55% | 3275.98 | |
| ФК ЕвразХолдинг | EVR | USD | 28.750 | -12.08% | 6 4641.84 | |
| X5 | FIVE | USD | 30.000 | -9.91% | 4682.33 | |
| Газпром | GAZ | EUR | 17.135 | -7.90% | 2733.87 | |
| Иркутскэнерго | IRK | EUR | 15.000 | 0.00% | ||
| ЮТК | KUE | EUR | 4.500 | 0.00% | ||
| Кузбассэнерго | KUW | EUR | 2.900 | -10.49% | 1.86 | |
| Kazakhtelecom | KZTA | EUR | 5.500 | -2.65% | 235.25 | |
| Казаньоргсинтез | KZZ | EUR | 0.850 | 13.33% | ||
| Лукойл | LKOD | USD | 53.000 | -6.03% | 20 5800.20 | |
| Лукойл | LUK | EUR | 38.210 | -5.56% | 1006.77 | |
| Лукойл | LUKOY | 1 | USD | 53.100 | -6.18% | 4364.37 |
| МТС | MBT | 5 | USD | 44.590 | -9.83% | 10 1996.70 |
| МТС | MKY | 5 | EUR | 31.335 | -11.55% | 16.38 |
| МГТС | MOW | EUR | 9.000 | 0.00% | ||
| ТГК-3 | MRO | EUR | 7.500 | -11.76% | 135.55 | |
| Мечел | MTL | 3 | USD | 19.720 | -11.89% | 15 5162.40 |
| НорНикель | NILSY | 1 | USD | 14.800 | -7.21% | 3327.83 |
| НорНикель | NNIA | EUR | 10.570 | -7.28% | 346.41 | |
| НОВАТЭК | NVTK | 1 | USD | 63.700 | -9.65% | 5 1648.54 |
| ВолгаТелеком | NZH | EUR | 4.500 | -1.10% | ||
| Нижнекамскшина | NZK | EUR | 1.160 | -3.33% | ||
| Нижнекамскнефтехим | OAO | EUR | 4.000 | 5.26% | ||
| Газпром | OGZD | USD | 23.760 | -7.87% | 34 4900.70 | |
| ОМЗ | OMZD | USD | 2.250 | 0.00% | 6.75 | |
| Приморское МП | PSK | EUR | 6.000 | 0.00% | ||
| Ростелеком | RKMD | USD | 29.470 | -4.50% | 44.74 | |
| Ростелеком | RTL | EUR | 21.600 | -4.42% | 25.19 | |
| Газпромнефть | SCF | EUR | 16.950 | -7.38% | 328.41 | |
| Сургутнефтегаз | SGN | EUR | 5.810 | -6.29% | 13.34 | |
| Сургутнефтегаз | SGNY | EUR | 3.340 | -3.47% | 3.45 | |
| Сургутнефтегаз | SGTPY | USD | 4.550 | -6.76% | 494.95 | |
| Сургутнефтегаз | SGTZY | 50 | USD | 7.950 | -7.88% | 74.80 |
| АФК Система | SSA | 1 | USD | 22.400 | -8.94% | 8345.23 |
| Sun Interbrew Ltd | SUG | EUR | 25.500 | 0.00% | ||
| Sun Interbrew Ltd pr. | SUGA | EUR | 31.000 | 0.00% | ||
| СТЗ | SVY | EUR | 44.000 | 0.00% | ||
| ЦУМ | THT | EUR | 28.000 | 0.00% | ||
| Ютэйр | TYV | EUR | 25.000 | -1.96% | ||
| Ukrnafta | UKAA | EUR | 98.500 | -0.51% | 23.23 | |
| Уралсвязьинформ | URL | EUR | 4.175 | 0.00% | 7.34 | |
| Уралсвязьинформ | URL1 | EUR | 3.200 | 10.34% | ||
| Вымпелком | VIP | 1 | EUR | 17.200 | -9.09% | 11 4595.40 |
| ВТБ | VTBR | USD | 4.730 | -7.44% | 5 1443.64 | |
| Возрождение | VZY | EUR | 30.500 | 4.45% | ||
| Вимм-Билль-Данн | WBD | 1 | USD | 20.830 | -3.43% | 8872.56 |
| Вимм-Билль-Данн | WBPA | EUR | 14.680 | -4.08% |
