скачать данный обзор в pdf

Вчера американские фондовые индексы умерено снижались. Разочаровывающие прогнозы от лидера фармацевтической отрасли, компании Pfizer оказали давление на позиции соответствующего сегмента акций. Не очень порадовали игроков и вышедшие данные по активности в американской сфере услуг в январе, которые показали рост до 50,5, который немного не дотянул до прогнозов аналитиков. Но все это были формальные поводы к небольшому охлаждению рынка после двух дней сильного роста. Полагаю, что до выхода пятничных данных по рынку труда, американские индексы сохранят умеренно оптимистичный настрой.Цены на нефть вчера вечером оказались под давлением сразу трех факторов: сильного курса доллара (EUR/USD 1,3890); снижение объемов переработки и снижения потребления нефти в США, а также нисходящей динамики на фондовых биржах. Тем не менее, котировки мартовских фьючерсов на смесь Brent в четверг утром сохраняют позиции выше отметки $75/барр. Курс единой европейской валюты вновь находится под давлением в связи с тем, что тяга инвесторов к риску остается слабой, вокруг осложнения ситуации вокруг размещения госбумаг Португалии. Рынок также будет ждать сегодня решения по монетарной политике от ЕЦБ и Банка Англии, а январского отчета по рынку труда США завтра. Сегодня на азиатских фондовых биржах не наблюдается единой динамики движения фондовых индексов, не уходя от нулевой отметки в обе стороны более чем на процент. Не порадовала сегодняшняя статистика из Новой Зеландии, где безработица выросла в 4 кв. до 7,3%, достигнув 16-летнего максимума. Открытие торгов на российском рынке акций в четверг мы увидим в зоне умеренного снижения на фоне снижающихся котировок цен на нефть и фьючерсов на американские индексы (S&P -0,2%). Полагаю, сильных движений сегодня на нашем фондовым рынке сегодня ждать не стоит. Однако утром наши биржевые индексы, могут уйти от уровней открытия вниз еще на полпроцента. Индекс ММВБ сегодня днем может опуститься до отметки 1425-20 пунктов, где можно попробовать встать в небольшую спекулятивную покупку по бумагам Газпрома и Сбербанка. В 15-00 ждем решения Банка Англии по учетной ставке (прогноз: 0,5%) и целевому уровню покупки активов (прогноз: 200 млрд. фунтов). В 15-45 свое решение по ставке озвучит ЕЦБ (прогноз: 1,00%). В 16-30 следим за выступлением главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. В это же время в США выходят недельные данные обращений за пособиями по б/р. В 18-00 ждем декабрьских данных по производственным заказам в США (прогноз: +0,9%).

Commodities

Электроэнергетика

ОАО "РусГидро" в 2009 году увеличило производство электроэнергии на 1.7% по сравнению с 2008 годом - до 81 млрд 608 млн кВт-ч, сообщает Интерфакс. Полезный отпуск электроэнергии вырос на 1.8% и составил 80 млрд 112 млн кВт-ч. Рост производственных показателей в "РусГидро" связывают с повышенным зимним и осенним притоком в водохранилища Волжско-Камского каскада и Саяно-Шушенское водохранилище (до аварии 17 августа 2009 года), увеличением загрузки ГЭС в период половодья (по Жигулевская ГЭС), сверхбалансовой выработкой ГЭС Дальнего Востока в связи с поставками электроэнергии в Китай. Кроме того, компания в 2009 году увеличила установленную мощность за счет новых вводов и реконструкции действующих мощностей. Наибольший роста выработки наблюдался на электростанциях на юге России и в северокавказском регионе: увеличение на 7.9%, до 7 млрд 863 млн кВт-ч.Филиалы "РусГидро" в центральных регионах европейской части России в 2009 году выработали 41 млрд 372 млн кВт-ч электроэнергии, что на 1.7% больше, чем в 2008 году. Выработка "РусГидро" на Дальнем Востоке и в Сибири выросла на 0.25%, до 32 млрд 370 млн кВт-ч. Объем производства Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году из-за аварии 17 августа по итогам года оказался ниже плана на 25.3%. Согласно материалам "РусГидро", на ГЭС в 2009 году планировалось произвести 23 млрд 430 млн кВт-ч, итоговая выработка составила 17 млрд 479 млн кВт-ч.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Медь, $/t	6 590.00	-3.30%	-8.85%	-12.13%	92.97%
Цинк, $/t	2 092.00	-3.19%	-6.44%	-18.73%	77.29%
Никель, $/t	18 350.00	0.27%	0.85%	-3.40%	56.17%
Олово, $/t	16 600.00	0.91%	-7.00%	-4.87%	47.23%
Алюминий, $/t	2 083.00	-1.75%	-4.45%	-8.12%	44.75%
Свинец, $/t	2 021.00	-4.53%	-4.89%	-19.64%	69.83%
Серебро, $/oz	16.37	-2.04%	-1.21%	-6.88%	30.61%
Золото, $/oz	1 109.80	-0.42%	2.01%	-1.02%	22.53%
Нефть Brent, $/bbl	75.37	-0.49%	5.15%	-6.14%	70.64%
Нефть Urals, $/bbl	75.20	-0.03%	5.19%	-4.77%	73.15%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ, РТС	Δ, ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
Сильвинит	SILV	770.128	0.00%	0.43%		101 846	6 038
АшинскийМЗ	AMEZ	0.381	0.00%	0.59%		177 201	191
ЧТПЗ	CHEP	2.360	0.00%	-0.84%		900 856	1 118
ЧМК	CHMK	226.371	0.00%	-1.59%		2446 447	733
У-УАЗ	UUAZ	1.187	0.00%	0.00%		65 932	318
ТАГМЕТ	TAMZ	1.005	0.00%	3.90%		1 745	493
СТЗ-ао	SVTZ	6.668	0.00%	0.00%		33	321
СинТЗ-ао	SNTZ	71.038	0.00%	0.00%		1 635	448
ЮжКузб.	UKUZ	46.674	0.00%	2.56%		106 318	1 701
СилМашины	SILM	0.204	0.00%	0.18%		134 216	1 798
Новсибэнрг	NVNG	27.505	0.00%	-2.19%		330	372
Мотовил	MOTZ	0.123	0.00%	0.41%		4 858	125
Мечел	MTLR	21.337	0.00%	2.89%		2193 381	8 908
КОМСТАР	CMST	6.034	0.00%	-0.19%		180 461	2 532
КазанскВЗ	KHEL	1.409	0.00%	-0.71%		28 859	217
ДВМП	FESH	0.363	0.00%	-0.82%		16 188	1 078
ВМЗ	VSMZ	1241.940	0.00%	-1.97%		4 968	2 133
БашЭнрг	BEGY	1.356	0.00%	0.25%		72 843	1 422
Славн-ЯНОС	JNOS	0.450	0.00%	3.84%		5 746	412
Нефть и газ
Сургутнефтегаз	SNGS	0.858	0.00%	-0.16%		26525 594	31 025
Транснефть, п.	TRNFP	871.812	0.00%	-0.32%		15001 926	1 374
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0.485	0.00%	0.14%		10882 193	3 768
Лукойл	LKOH	56.505	0.00%	-0.94%		138933 342	48 722
Газпром	GAZP	6.424	0.00%	0.25%		483768 411	153 248
Газпромнефть	SIBN	5.151	0.00%	0.69%		6816 571	24 757
Роснефть	ROSN	7.922	0.00%	-1.81%		213074 726	85 764
Электроэнергетика
ОГК-3	OGKC	0.047	0.00%	-0.35%		3104 907	2 281
ТГК-6	TGKF	0.000	0.00%	1.98%		167 299	646
ТГК-5	TGKE	0.000	0.00%	-0.80%		70 666	513
ОГК-5	OGKE	0.088	0.00%	3.38%		824 983	3 098
МОЭСК	MSRS	0.052	0.00%	-1.21%		813 176	2 541
Ленэнерго	LSNG	0.978	0.00%	0.86%		19 931	900
Иркутскэнерго	IRGZ	0.442	0.00%	0.42%		164 518	2 100
ТГК-3	MSNG	0.122	0.00%	0.22%		1557 626	4 861
Телекоммуникации
Уралсвязьинформ	URSI	0.030	0.00%	-2.67%		19827 244	1 013
Ростелеком	RTKM	5.139	0.00%	-2.44%		16454 531	3 835
Ростелеком, п.	RTKMP	2.440	0.00%	-2.79%		34358 731	610
СЗТ	SPTL	0.796	0.00%	-5.37%		2201 264	728
Таттелеком	TTLK	0.006	0.00%	-1.73%		140 257	120
Машиностроение
ИРКУТ	IRKT	0.310	0.00%	0.01%		290 111	303
КАМАЗ	KMAZ	2.449	0.00%	1.03%		657 644	1 747
ОМЗ	OMZZ	3.008	0.00%	-1.07%		109 266	110
РКК Энергия	RKKE	306.718	0.00%	1.10%		90 393	340
Северсталь-авто	SVAV	14.418	0.00%	0.25%		286 494	503
АвтоВАЗ	AVAZ	0.489	0.00%	0.58%		442 490	684
Металлургия
НЛМК	NLMK	3.077	0.00%	-1.81%		2286 137	18 660
ТМК	TRMK	4.634	0.00%	3.00%		3835 626	4 017
Северсталь	CHMF	11.999	0.00%	1.38%		54004 450	12 259
Полюс Золото	PLZL	49.941	0.00%	0.01%		5326 400	9 559
НорНикель	GMKN	157.672	0.00%	-1.06%		163568 716	30 516
ММК	MAGN	0.969	0.00%	0.72%		2091 937	10 840
ВСМПО	VSMO	85.848	0.00%	1.82%		1627 173	996
Полиметалл	PMTL	9.303	0.00%	-0.68%		500 154	2 954
Банки
РОСБАНК	ROSB	3.596	0.00%	-4.13%		87 077	2 599
Банк Москвы	MMBM	29.632	0.00%	0.99%		61 815	4 657
Возрождение	VZRZ	43.974	0.00%	2.16%		653 577	1 050
ВТБ	VTBR	0.003	0.00%	-0.26%		119824 538	26 609
Транспорт
Приморское МП	PRIM	0.205	0.00%	-2.38%		55 823	165
НМТП	NMTP	0.159	0.00%	0.63%		43 130	3 090
Аэрофлот	AFLT	1.879	0.00%	-1.16%		2373 420	2 126
Потребительский рынок
Нутринвестхолдинг	NTRI	3.199	0.00%	-1.56%		159 953	51
Черкизово	GCHE	25.271	0.00%	15.73%		498 164	1 053
Разгуляй	GRAZ	1.848	0.00%	-0.21%		471 252	297
Магнит	MGNT	69.844	0.00%	1.30%		543 827	5 800
Красный Октябрь	KROT	12.402	0.00%	-0.80%		26 535	115
Концерн Калина	KLNA	17.503	0.00%	-3.52%		122 235	174
Дикси	DIXY	8.401	0.00%	0.18%		36 663	722
Вимм-Билль-Данн	WBDF	48.657	0.00%	1.35%		222 437	2 148
Балтика	PKBA	35.006	0.00%	0.48%		187 059	4 150
Фармстандарт	PHST	59.677	0.00%	-0.56%		146 040	2 256
Нефтехимия и нефтепереработка
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0.567	0.00%	-0.58%		226	912
Другие сектора
ПИК	pikk	5.152	0.00%	0.35%		6785 414	2 573
РБК ИС	RBCI	1.264	0.00%	3.27%		4213 053	178
Химическая промышленность
Акрон	AKRN	34.005	0.00%	1.19%		3511 911	1 638
Дорогобуж	DGBZ	0.570	0.00%	-1.10%		133 894	412
Уралкалий	URKA	4.600	0.00%	4.34%		29334 572	9 769
Уголь
Распадская	rasp	5.725	0.00%	0.01%		3839 157	4 506

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	133.800	-0.11%	5.78
Башнефть	AK6		EUR	95.000	0.00%
ALPHA BANK SPONS ADR	ALBKY		USD	2.640	1.54%	11.84
ТГК-3	AOMD		USD	12.100	0.00%	485.00
Татнефть	ATAD		USD	32.000	-0.71%	1 0184.37
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	1.650	0.61%
Бурятзолото	BYT		EUR	11.000	0.00%
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0.020	25.00%
Комстар-ОТС	CMST		USD	6.160	2.67%	3545.61
ФК ЕвразХолдинг	EVR		USD	32.700	-1.80%	3 2980.06
X5	FIVE		USD	33.300	1.83%	5103.66
Газпром	GAZ		EUR	18.605	1.42%	3137.79
Иркутскэнерго	IRK		EUR	15.000	0.00%
ЮТК	KUE		EUR	4.500	0.00%
Кузбассэнерго	KUW		EUR	3.240	0.93%
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	5.650	0.89%	196.57
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0.750	0.00%
Лукойл	LKOD		USD	56.400	-0.53%	14 4541.90
Лукойл	LUK		EUR	40.460	-0.99%	793.43
Лукойл	LUKOY	1	USD	56.600	-1.65%	1114.97
МТС	MBT	5	USD	49.450	-2.18%	4 7874.02
МТС	MKY	5	EUR	35.425	-1.13%	7.20
МГТС	MOW		EUR	9.000	0.00%
ТГК-3	MRO		EUR	8.500	1.19%	34.26
Мечел	MTL	3	USD	22.380	-1.67%	7 1976.66
НорНикель	NILSY	1	USD	15.950	-0.31%	1200.33
НорНикель	NNIA		EUR	11.400	1.06%	271.42
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	70.500	0.28%	1 6769.07
ВолгаТелеком	NZH		EUR	4.550	3.41%	9.10
Нижнекамскшина	NZK		EUR	1.200	10.09%
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	3.800	-1.30%	21.65
Газпром	OGZD		USD	25.790	0.55%	44 8009.20
ОМЗ	OMZD		USD	2.250	0.00%
Приморское МП	PSK		EUR	6.000	20.00%
Ростелеком	RKMD		USD	30.860	-1.63%	294.45
Ростелеком	RTL		EUR	22.600	2.73%	54.61
Газпромнефть	SCF		EUR	18.300	1.39%	204.21
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	6.200	3.01%	18.74
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	3.460	1.76%	3.43
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	4.880	0.62%	373.72
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	8.630	-0.12%	75.82
АФК Система	SSA	1	USD	24.600	0.41%	2614.20
Sun Interbrew Ltd	SUG		EUR	25.500	0.00%
Sun Interbrew Ltd pr.	SUGA		EUR	31.000	0.00%
СТЗ	SVY		EUR	44.000	0.00%
ЦУМ	THT		EUR	28.000	0.00%
Ютэйр	TYV		EUR	25.500	2.00%
Ukrnafta	UKAA		EUR	99.000	-3.23%	5.74
Уралсвязьинформ	URL		EUR	4.175	-1.18%	7.96
Уралсвязьинформ	URL1		EUR	2.900	-12.12%
Вымпелком	VIP	1	EUR	18.920	-4.25%	5 8599.59
ВТБ	VTBR		USD	5.110	1.19%	1 8547.42
Возрождение	VZY		EUR	29.200	0.00%
Вимм-Билль-Данн	WBD	1	USD	21.570	-2.09%	5026.32
Вимм-Билль-Данн	WBPA		EUR	15.305	1.36%