скачать данный обзор в pdf

В четверг американский рынок акций вновь нашел в себе силы завершить день ростом. Средний подъем биржевых показателей составил около 0,3%. Акции технологических компаний вчера лидировали в росте, даже, несмотря на разочаровывающую статистику по рыку труда и розничным продажам. Вышедший после торгов отчет крупнейшего в мире производителя чипов, корпорации Intel показал рост чистой прибыли в 4-м квартале почти в девять раз ($2,28 млрд или 40 центов на акцию). Вчера президент США Барак Обама призвал к введению пошлин для крупнейших американских банков, для того, чтобы вернуть в бюджет все, что правительство потратило на спасение финансового сектора от кризиса. На этом фоне курс американского доллара укрепил свои позиции к евро (EUR/USD 1,4412). Ослаблению курса единой европейской валюты принесли и комментарии канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что риски увеличения бюджетного дефицита Греции могут повредить позициям единой европейской валюты. Цены на нефть Brent почти не изменили своих значений со вчерашнего вечера, торгуясь возле отметки $78/барр. Сегодняшние торги в Азии в целом проходят в позитивной зоне. Открытие торгов на наших биржах в последний рабочий день недели мы ждем в нейтрально-позитивной зоне. Полагаю, что не нефтяные сектора нашего рынка могут тянуть наш рынок выше. Стагнация цен на нефть на этой неделе не дает шансов на восстановление котировок наших тяжеловесных нефтяных бумаг к максимумам этого года. Индекс ММВБ сегодня краткосрочно может подняться к отметке 1460 пунктов, однако, снижающиеся фьючерсы на американские индексы (S&P -0,1%) и ослабление курса рубля к доллару думаю, будут стоять на пути роста биржевых котировок. В целом можно сказать, что настроения нашего рынка среднесрочно останутся позитивными во власти продолжающего подъема на американском рынке акций.Сегодня в 16-30 ждем выхода в США декабрьского индекса потребительских цен (прогноз: +0,2% м/м, +2,8% г/г) а также январского индекса деловой активности Empire State ФРБ Нью-Йорка (прогноз: 11,0). В 17-15 выходят декабрьские данные по промпроизводству (прогноз: +0,6%) и загрузке мощностей (прогноз: 71,7%). В 17-55 ждем публикации предварительного индекса потребительских настроений Университета Мичигана (прогноз: 73,7). И, наконец, ждем публикации квартальной отчетности банка JP Morgan Chase.

Commodities

Электроэнергетика

Россия и Белоруссия намерены 19 января продолжить переговоры по условиям поставки электроэнергии из РФ в Белоруссию в 2010 году, а также стоимости ее транзита в страны Балтии и Калининградскую область, сообщает Интерфакс. В четверг в ходе очередного раунда переговоров стороны обсудили сценарные варианты формирования цен, выверили применение схожих методологических подходов при расчетах величины транзитных потерь мощности в сетях объединенной энергосистемы (ОЭС) Белоруссии при различных вариантах перетоков электроэнергии. С 2009 года между "Интер РАО ЕЭС" и "Белэнерго" действуют долгосрочные договоры, в рамках которых в текущем году "Интер РАО" рассчитывает поставить в Белоруссию до 5.5 млрд кВт-ч электроэнергии. Вместе с тем по условиям поставки и транзита у сторон остаются разногласия, в том числе по цене.В рамках договоров между "Интер РАО" и "Белэнерго" тариф на транзит российской электроэнергии через сети ОЭС Беларуси изменяется пропорционально цене электроэнергии, гарантированно поставляемой российской компанией в Белоруссию, отметил собеседник агентства. Как сообщалось, в 2009 году "Интер РАО "и "Белэнерго" не удалось согласовать условия экспорта и транзита на 2010 год, и в начале текущего года Белоруссия пригрозила ограничить энергоснабжение Калининградской области. РФ через Белоруссию поставляет электроэнергию, в частности, в Литву и Латвию, а также в Калининградскую область, не связанную с единой энергосистемой России. В 2009 году в страны Балтии было поставлено 1.1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)

	Значение	Δ, день	Δ, нед	Δ, мес	Δ, ytd
Медь, $/t	7 490.00	0.07%	-0.13%	8.63%	128.35%
Цинк, $/t	2 503.00	0.56%	-2.76%	7.19%	98.26%
Никель, $/t	18 300.00	0.00%	-3.66%	7.65%	71.11%
Олово, $/t	18 425.00	2.36%	5.59%	20.23%	67.42%
Алюминий, $/t	2 335.00	1.79%	3.00%	4.52%	57.77%
Свинец, $/t	2 507.00	1.09%	-0.32%	6.23%	117.24%
Серебро, $/oz	18.67	0.24%	6.23%	7.21%	75.97%
Золото, $/oz	1 142.85	0.41%	1.93%	1.57%	39.75%
Нефть Brent, $/bbl	77.51	-0.42%	-3.47%	7.79%	74.18%
Нефть Urals, $/bbl	77.47	0.10%	-1.90%	9.05%	76.95%

Российский рынок акций

Эмитент	Тикер	Цена закрытия, $	Δ, РТС	Δ, ММВБ	Объем на РТС, $	Объем на ММВБ, $	Капитализация, m$
СилМашины	SILM	0.215	0.00%	4.79%		187 268	1 864
АшинскийМЗ	AMEZ	0.356	0.00%	11.97%		368 966	170
ЮжКузб.	UKUZ	43.294	0.00%	15.59%		409 028	1 402
ЧТПЗ	CHEP	2.512	0.00%	9.19%		2761 523	1 136
ЧМК	CHMK	212.228	0.00%	3.39%		1397 845	660
У-УАЗ	UUAZ	1.161	0.00%	-2.92%		78 209	306
ТАГМЕТ	TAMZ	1.053	0.00%	-8.83%		4 268	530
СТЗ-ао	SVTZ	6.961	0.00%	0.00%		244	335
Славн-ЯНОС	JNOS	0.253	0.00%	-1.46%		2 443	226
Сильвинит	SILV	825.127	0.00%	1.25%		73 915	6 427
ОАО Выксунский металлургический завод	VSMZ	1100.000	0.00%	0.00%	302 830		1 889
ОАО Банк Москвы	MMBM	25.000	0.00%	0.00%	62 925		3 959
Новсибэнрг	NVNG	32.224	0.00%	11.65%		32	436
Мотовил	MOTZ	0.105	0.00%	0.03%		5 538	104
Мечел	MTLR	20.544	0.00%	7.21%		2631 230	8 576
КОМСТАР	CMST	5.773	0.00%	0.90%		56 867	2 428
КазанскВЗ	KHEL	1.453	0.00%	3.13%		262 863	222
ДВМП	FESH	0.372	0.00%	1.57%		5 105	1 091
ВМЗ	VSMZ	1324.278	0.00%	8.33%		20 985	2 252
БашЭнрг	BEGY	1.222	0.00%	6.26%		51 919	1 237
СинТЗ-ао	SNTZ	90.719	0.00%	0.00%		18 078	569
Нефть и газ
Сургутнефтегаз, п.	SNGSP	0.481	0.00%	-0.62%	48 050	15584 701	3 701
Сургутнефтегаз	SNGS	0.887	0.00%	-0.22%	8 870	18688 984	31 796
Татнефть	TATN	4.690	0.00%	0.00%	118 225		10 218
Лукойл	LKOH	56.200	0.00%	1.02%	303 480	116499 177	47 887
Транснефть, п.	TRNFP	840.000	0.00%	2.78%	8 400	24204 889	1 306
Газпромнефть	SIBN	5.550	0.00%	0.39%	111 000	4110 330	26 314
Газпром	GAZP	6.103	0.00%	0.81%	183 090	266579 598	144 479
Роснефть	ROSN	8.420	0.00%	0.17%	302 860	59516 673	89 237
Электроэнергетика
ТГК-5	TGKE	0.000	0.00%	2.50%	17 600	97 642	492
ТГК-6	TGKF	0.000	0.00%	1.00%	4 420	46 084	633
ТГК-3	MSNG	0.122	0.00%	4.56%		2499 842	4 770
ОГК-5	OGKE	0.074	0.00%	2.72%	6 633	350 335	2 625
ОГК-4	OGKD	0.053	0.00%	0.00%	26 650		3 360
ОГК-2	OGKB	0.031	0.00%	0.00%	109 150		1 018
Новосибирскэнерго	NVNG	31.000	0.00%	0.00%	31 000		419
МОЭСК	MSRS	0.041	0.00%	2.18%	9 864	561 185	2 002
Ленэнерго	LSNG	0.829	0.00%	-0.39%	8 290	33 754	787
Иркутскэнерго	IRGZ	0.465	0.00%	-0.37%	70 215	223 325	2 217
ОГК-3	OGKC	0.051	0.00%	0.07%		345 295	2 430
Телекоммуникации
МТС	MTSS	7.270	0.00%	0.00%	14 540		14 491
ЮТК	KUBN	0.135	0.00%	0.00%	135 000		414
Уралсвязьинформ	URSI	0.029	0.00%	6.16%		11529 723	889
Таттелеком	TTLK	0.004	0.00%	-2.68%	27 056	279 137	79
СибирьТелеком	ENCO	0.051	0.00%	0.00%	37 875		607
СЗТ	SPTL	0.760	0.00%	-0.92%	119 650	827 068	670
Башинформсвязь	BISV	0.128	0.00%	0.00%	38 250		121
Ростелеком	RTKM	5.016	0.00%	7.13%	21 319	27605 798	3 655
Дальсвязь	ESPK	3.170	0.00%	0.00%	31 850		303
ВолгаТелеком	NNSI	2.935	0.00%	0.00%	29 350		722
Ростелеком, п.	RTKMP	2.150	0.00%	2.55%	217 500	11845 657	522
Машиностроение
КАМАЗ	KMAZ	2.260	0.00%	-1.64%	49 946	597 284	1 598
АвтоВАЗ	AVAZ	0.521	0.00%	0.39%		512 738	714
ГАЗ	GAZA	23.000	0.00%	0.00%	29 900		426
ИРКУТ	IRKT	0.307	0.00%	2.81%		429 931	302
Красный Котельщик	KRKO	0.555	0.00%	0.00%	27 750		118
Нефтекамский автозавод	nfaz	10.250	0.00%	0.00%	10 250		82
ОМЗ	OMZZ	3.019	0.00%	34.03%		443 132	91
РКК Энергия	RKKE	331.070	0.00%	0.52%		251 166	363
Северсталь-авто	SVAV	14.700	0.00%	1.85%	99 950	943 494	504
Силовые машины	SILM	0.198	0.00%	0.00%	14 058		1 724
Казанский ВЗ	KHEL	1.300	0.00%	0.00%	65 000		200
Металлургия
НорНикель	GMKN	136.500	0.00%	5.13%	136 500	229963 386	26 021
ЧТПЗ	CHEP	2.080	0.00%	0.00%	124 800		983
ТМК	TRMK	5.049	0.00%	5.01%		3554 174	4 273
СТЗ	SVTZ	6.750	0.00%	0.00%	18 630		325
Северсталь	CHMF	8.440	0.00%	9.53%	21 100	80822 793	8 505
Полиметалл	PMTL	9.400	0.00%	-0.02%	49 960	260 181	3 754
НЛМК	NLMK	3.020	0.00%	3.29%	181 200	2605 169	18 100
ММК	MAGN	0.843	0.00%	5.96%	16 850	4875 902	9 414
ВСМПО	VSMO	90.548	0.00%	17.47%		7455 433	1 007
Бурятзолото	BRZL	21.000	0.00%	0.00%	52 563		148
Полюс Золото	PLZL	53.100	0.00%	0.25%	53 100	4360 882	10 122
Банки
Банк Москвы	MMBM	28.829	0.00%	0.89%		164 940	4 541
Возрождение	VZRZ	39.100	0.00%	5.99%	39 100	258 288	929
ВТБ	VTBR	0.002	0.00%	-0.13%	23 100	151565 575	24 164
РОСБАНК	ROSB	3.626	0.00%	-0.19%		8 066	2 711
Сбербанк	SBER	2.809	0.00%	0.00%	9391 025		60 875
Урса Банк, п.	URSAP	0.550	0.00%	0.00%	13 750		156
Транспорт
Дальневосточное МП	FESH	0.363	0.00%	0.00%	54 125		1 070
НМТП	NMTP	0.160	0.00%	2.09%	24 860	356 930	3 082
Аэрофлот	AFLT	1.710	0.00%	2.06%	17 100	2157 023	1 899
Приморское МП	PRIM	0.202	0.00%	0.83%		3 276	160
Потребительский рынок
Концерн Калина	KLNA	15.800	0.00%	4.31%	33 180	175 014	154
Фармстандарт	PHST	61.000	0.00%	2.47%	61 150	644 046	2 305
Разгуляй	GRAZ	1.788	0.00%	0.36%		342 663	280
Нутринвестхолдинг	NTRI	3.562	0.00%	-0.04%		155 482	56
Красный Октябрь	KROT	12.000	0.00%	1.67%	6 000	58 319	111
Черкизово	GCHE	14.150	0.00%	9.52%	28 300	88 080	609
Дикси	DIXY	7.650	0.00%	0.57%	15 400	70 156	658
Вимм-Билль-Данн	WBDF	45.000	0.00%	0.13%	23 400	61 475	1 980
Верофарм	VRPH	28.700	0.00%	0.00%	43 050		287
Балтика	PKBA	27.100	0.00%	0.54%	305 230	86 104	4 111
Аптечная сеть 36,6	APTK	6.250	0.00%	0.00%	14 375		59
Магнит	MGNT	73.514	0.00%	-0.97%		338 271	6 131
Нефтехимия и нефтепереработка
Уфаоргсинтез	UFOS	3.600	0.00%	0.00%	36 000		352
Уфанефтехим	UFNC	2.930	0.00%	0.00%	29 300		807
Салаватнефтеоргсинтез	SNOZ	70.000	0.00%	0.00%	17 500		1 299
Казаньоргсинтез	KZOS	0.178	0.00%	0.00%	1 775		317
Нижнекамскнефтехим	NKNC	0.460	0.00%	-1.42%	23 000	2 030	741
Другие сектора
ПИК	pikk	4.042	0.00%	7.39%	5 004	4298 809	1 994
РБК ИС	RBCI	1.398	0.00%	-0.24%	912 067	1581 503	196
Химическая промышленность
Акрон	AKRN	28.000	0.00%	0.94%	28 000	2437 920	1 335
Дорогобуж	DGBZ	0.540	0.00%	2.65%	13 500	139 220	389
Сильвинит	SILV	800.000	0.00%	0.00%	48 800		6 261
Уралкалий	URKA	4.109	0.00%	1.22%	1342 323	10652 827	8 729
Уголь
УК Южный Кузбасс	UKUZ	36.000	0.00%	0.00%	160 350		1 300
Белон	BLNG	0.650	0.00%	0.00%	6 500		748
Распадская	rasp	4.690	0.00%	6.36%	70 350	5881 193	3 662

Российские ADR/GDR

Эмитент	Тикер	Акций в АДР	Валюта торгов	Цена закрытия	Изменение, %	Объем, k$
Аэрофлот	AETG		EUR	126.050	1.65%
Башнефть	AK6		EUR	84.000	1.20%
ALPHA BANK SPONS ADR	ALBKY		USD	3.360	3.70%	59.77
ТГК-3	AOMD		USD	12.000	5.17%	78.59
Татнефть	ATAD		USD	33.100	4.09%	1 2144.68
АвтоВАЗ	AVVG		EUR	1.730	-1.14%	2.19
Бурятзолото	BYT		EUR	12.250	0.00%
Башинформсвязь	BYZ		EUR	0.017	0.00%
Комстар-ОТС	CMST		USD	5.800	1.75%	1 0557.57
ФК ЕвразХолдинг	EVR		USD	37.100	12.25%	14 3835.10
X5	FIVE		USD	34.500	4.55%	1 2083.36
Газпром	GAZ		EUR	17.975	0.45%	1400.27
Иркутскэнерго	IRK		EUR	16.000	1.59%	16.10
ЮТК	KUE		EUR	4.500	4.65%	4.50
Кузбассэнерго	KUW		EUR	3.000	-1.64%	7.69
Kazakhtelecom	KZTA		EUR	5.900	2.61%	119.00
Казаньоргсинтез	KZZ		EUR	0.750	0.00%
Лукойл	LKOD		USD	58.600	1.91%	18 7770.30
Лукойл	LUK		EUR	40.220	1.35%	561.15
Лукойл	LUKOY	1	USD	58.600	0.77%	5004.19
МТС	MBT	5	USD	51.320	-0.19%	8 6988.95
МТС	MKY	5	EUR	35.350	1.49%
МГТС	MOW		EUR	8.000	0.00%
ТГК-3	MRO		EUR	8.050	2.55%	146.79
Мечел	MTL	3	USD	24.660	7.64%	11 5759.10
НорНикель	NILSY	1	USD	16.650	3.48%	6642.33
НорНикель	NNIA		EUR	11.410	4.68%	329.38
НОВАТЭК	NVTK	1	USD	71.600	2.43%	2 9888.18
ВолгаТелеком	NZH		EUR	4.050	1.25%
Нижнекамскшина	NZK		EUR	1.050	10.53%
Нижнекамскнефтехим	OAO		EUR	3.800	15.15%	7.65
Газпром	OGZD		USD	26.000	1.36%	19 7243.20
ОМЗ	OMZD		USD	0.500	0.00%
Приморское МП	PSK		EUR	6.000	0.00%
Ростелеком	RKMD		USD	30.500	5.46%	1707.10
Ростелеком	RTL		EUR	20.900	3.98%	16.48
Газпромнефть	SCF		EUR	19.500	-0.26%	59.31
Сургутнефтегаз	SGN		EUR	6.389	-0.64%	17.85
Сургутнефтегаз	SGNY		EUR	3.503	-0.76%	30.02
Сургутнефтегаз	SGTPY		USD	5.300	0.95%	373.39
Сургутнефтегаз	SGTZY	50	USD	9.390	-1.78%	3299.67
АФК Система	SSA	1	USD	25.400	1.80%	9849.89
Sun Interbrew Ltd	SUG		EUR	25.500	0.00%
Sun Interbrew Ltd pr.	SUGA		EUR	31.000	0.00%
СТЗ	SVY		EUR	41.000	-2.38%
ЦУМ	THT		EUR	27.000	0.00%
Ютэйр	TYV		EUR	25.000	6.38%	2.50
Ukrnafta	UKAA		EUR	91.500	0.55%	92.50
Уралсвязьинформ	URL		EUR	3.900	6.85%	1.90
Уралсвязьинформ	URL1		EUR	2.600	0.00%
Вымпелком	VIP	1	EUR	20.260	-1.70%	4 7406.33
ВТБ	VTBR		USD	5.090	1.39%	2 9859.45
Возрождение	VZY		EUR	31.250	5.93%	26.35
Вимм-Билль-Данн	WBD	1	USD	24.290	2.23%	3520.23
Вимм-Билль-Данн	WBPA		EUR	16.590	2.16%	1.00